Comercial y marketing
El vendedor no debería ser capturista.
CRM al día, cotizaciones que salen rápido, pedidos que entran sin retrabajo y reportes que no hay que armar el viernes.
Dónde duele hoy
El pipeline está incompleto porque actualizarlo es trabajo extra. Y el reporte de cierre se arma a mano cada semana con datos de tres lugares.
Procesos
Qué se automatiza.
Cada proceso con lo que realmente hace el robot y los sistemas que toca. Ninguno requiere modificar la aplicación de origen.
- 01
Actualización del CRM
Registra actividad, mueve etapas y completa campos desde correo, formularios y el propio ERP.
- CRM
- Outlook
- REST API
- 02
Generación de cotizaciones
Arma la cotización con lista de precios vigente, la genera en PDF y la envía al contacto.
- ERP
- Excel
- Outlook
- 03
Captura de pedidos
Toma la orden del cliente, valida crédito y existencias y la captura en el sistema.
- Outlook
- ERP
- SQL
- 04
Reporte de embudo
Consolida el pipeline por etapa, vendedor y periodo, y lo distribuye antes de la reunión.
- CRM
- SQL
- Excel
- Outlook
- 05
Seguimiento de leads
Enruta el lead según criterio, dispara el primer contacto y avisa si nadie lo atendió a tiempo.
- CRM
- Correo
- 06
Consolidación de precios y promociones
Aplica los cambios autorizados en las listas y verifica que quedaron reflejados en cada canal.
- ERP
- Excel
- Navegador
Qué cambia
El efecto en el área.
- El CRM se mantiene al día sin depender de disciplina individual
- La cotización sale el mismo día que se pide
- El reporte comercial está listo antes de la junta, no durante
Arquitectura
Control en la nube. Ejecución donde vive tu operación.
Pynbot está diseñado como Pure Cloud: la plataforma de administración se actualiza de forma continua, sin ventanas de mantenimiento para el cliente. La ejecución es otra cosa: ocurre en agentes instalados en las máquinas que tú decidas.
- Nube Pynbot
Plano de control
Playground, Hub y Vision. Diseño, orquestación, credenciales, permisos y bitácora.
- Actualizaciones continuas
- Sin instalación de servidores
- Acceso por rol
- Tu red
Plano de ejecución
Agentes que corren los procesos sobre tus aplicaciones, con tus accesos y dentro de tu perímetro.
- El dato de negocio no sale del sistema origen para ejecutarse
- Agentes por entorno y por área
- Sin límite de runners en el esquema comercial actual
Si tu arquitectura exige un modelo distinto, lo revisamos caso por caso con el equipo técnico.
Otras áreas
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- Finanzas
6 procesos
- Operaciones
6 procesos
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- TI
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Traes un proceso del área y lo revisamos contigo: viabilidad, alcance y en qué orden conviene.